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LES SOLUTIONS

Assurance-vie et Capitalisation

  • Analyse de vos contrats en cours (performance, exposition aux risques...)

  • Large gamme de contrats avec des partenaires de premier ordre

  • Conseil patrimonial lié à la souscription

  • Rédaction de clauses bénéficiaires sur mesure

  • Sélection de supports financiers et conseils en allocation d’actifs

  • Sélection d’options pour construire vos contrats sur mesure

Immobilier d'investissement direct

  • Analyse de votre patrimoine immobilier existant

  • Recherche de biens immobiliers auprès de promoteurs reconnus

  • Simulations financières détaillées pour vos investissements

  • Accompagnement pour le financement de vos acquisitions

  • Priorité donné au rendement net et pas aux avantages fiscaux

Immobilier d'investissement indirect

  • Sélection de sociétés de gestion reconnues

  • Gamme de SCPI diversifiée (bureaux, commerces, santé et éducation…)

  • Accompagnement pour le financement de vos parts de SCPI

Valeurs Mobilières

  • Etude systématique de la pertinence de vos placements actuels

  • Sélection de fonds dont les performances s’inscrivent dans la durée

  • Suivi personnalisé de la performance et de l’exposition aux risques

Retraite et prévoyance

  • Bilan de prévoyance auprès de partenaires reconnus

  • Etude de protection familiale

Fiscalité

  • Optimisation de votre patrimoine en fonction des réglementations.

  • Recherche de solutions de défiscalisation

Analyse successorale et transmission

  • Travail en collaboration avec vos conseils habituels

  • Transmission de vos actifs personnels et professionnels