TEL: 02 96 05 63 35
A PROPOS DE KERAVEL PATRIMOINE
Aurélien de Wazières,
Gérant
J’ai créé Keravel Patrimoine en 2013 pour passer d’un environnement purement institutionnel et immobilier à un environnement plus humain et diversifié, celui de la Gestion de Patrimoine.
Fort d’une expérience d’une dizaine d’années dans l’immobilier d’entreprise au sein de sociétés institutionnelles (Société Générale, Société Foncière Lyonnaise, Crédit Agricole Immobilier), j'ai pu appréhender les multiples aspects de l’immobilier – de l’acquisition du terrain à la revente des immeubles, en passant par leur construction et leur gestion courante – et j'ai développé de solides relations dans le monde de l’immobilier commercial.
Ingénieur Géomètre (INSA Strasbourg, 2001), j’ai complété cette formation par un mastère spécialisé en finance et en immobilier (ESSEC, 2002), puis par un MBA à l’INSEAD (Singapour, 2007). Ces formations successives et mon expérience professionnelle m'ont sensibilisé à l'ensemble des problématiques financières, immobilières et fiscales, et me permettent aujourd’hui de vous proposer des solutions pertinentes et adaptées à vos objectifs de vie.
Nos engagements
Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de nos clients que de notre environnement professionnel.
Agir avec loyauté, compétence et diligence, au mieux des intérêts de nos clients.
Maintenir en permanence nos connaissances et compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.
S’enquérir de la situation globale de notre client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil.
Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt de notre client l’exige.
Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par nos clients, ainsi que celles concernant les modalités de notre rémunération.
Respecter le secret professionnel.
Notre rémunération
Nous sommes rémunérés par les fournisseurs auprès desquels nous allons chercher les Solutions (Banques, Société de Gestion, Compagnies d’Assurance, Promoteurs immobiliers…), qui acceptent généralement de rétrocéder une partie de leur rémunération (droits d’entrée, frais de gestion, honoraires…) aux structures de Conseil en Gestion de Patrimoine telles que nous qui assurons une partie de leur relation client.
Le service apporté par Keravel Patrimoine, notamment l’établissement du Bilan Patrimonial et la remise de Préconisations, ne fait pas l'objet d'une facturation spécifique et vous pouvez ainsi décider de suivre ou de ne pas suivre nos recommandations, sans engagement de votre part.
Par ailleurs, à tout moment et sur simple demande, nous pouvons vous communiquer le détail des commissions rétrocédées à Keravel Patrimoine.