Votre bilan patrimonial
Le bilan patrimonial est le point de départ de toute relation avec Keravel Patrimoine. C'est un entretien structuré — en visioconférence ou en tête à tête — au cours duquel je prends le temps de comprendre votre situation dans sa globalité : familiale, fiscale, professionnelle et patrimoniale.
Vous repartez avec un Document d'Entrée en Relation formalisé, qui résume ce que j'ai compris de votre situation et les premières pistes de réflexion identifiées. Que vous décidiez de travailler avec moi ou non.
Ce que j'aborde lors de ce premier entretien
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Votre situation familiale et professionnelle
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La composition de votre patrimoine actuel : immobilier, placements, épargne, dettes
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Votre fiscalité : tranche marginale d'imposition, revenus fonciers, IFI éventuel
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Vos objectifs : retraite, revenus complémentaires, transmission, optimisation fiscale, protection
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Votre horizon d'investissement et votre rapport au risque
Sélectionnez votre créneau de conseil et précisez vos enjeux prioritaires pour me permettre de préparer un échange sur-mesure
En prenant rendez-vous, vous acceptez que vos données soient traitées conformément à la Politique de confidentialité de Keravel Patrimoine
Trois raisons de franchir le pas
Gratuit et sans engagement
Le bilan patrimonial ne vous engage à rien. Si mon approche ne correspond pas à vos attentes, vous repartez simplement avec un document de synthèse utile.
Vous parlez directement au fondateur
Pas de conseiller junior, pas de standardiste.
Vous échangez dès le premier contact avec Aurélien de Wazières, fondateur et gérant du cabinet.
Vous repartez avec quelque chose de concret
Un document écrit qui résume votre situation et les pistes identifiées — pas une plaquette commerciale, pas une relance automatique.
