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VOTRE CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

Spécialiste de la gestion de patrimoine pour une clientèle privée, Keravel Patrimoine propose des placements sur mesure et optimise votre gestion financière, immobilière et patrimoniale.

We Offer

Un Bilan Patrimonial

Il permet d'identifier les objectifs patrimoniaux que vous souhaitez atteindre, en tenant compte de votre sensibilité patrimoniale et financière. Lors de ce premier rendez vous, nous vous remettons un document d'entrée en relation, consultable ici.

NOUS PROPOSONS

Une Analyse Patrimoniale

Elle prend en compte votre fiscalité, vos besoins, vos moyens disponibles, votre aversion au risque, et  les informations recueillies lors du Bilan Patrimonial. Elle nous permet de vous proposer des solutions sur mesure

Des Préconisations Personnalisées

Elles sont remises lors d’un rendez-vous spécifique, elles détaillent la stratégie patrimoniale que nous vous proposons, l’ensemble des étapes qu’elle comporte et les effets qu’elle doit produire

Nous mettons à votre disposition 20 années d'expérience en investissements immobiliers et financiers et 10 années en gestion de patrimoine

TEMOIGNAGES

“Très bon professionnel. Enchanté par son approche du métier, M de Wazieres a su me conseiller efficacement et en toute impartialité. Une personne de confiance ! Je recommande vivement.”

—  Olivier M.  —
Gérant d'une Société de construction

KERAVEL PATRIMOINE, SARL au capital de 5 000 euros – RCS de Saint Brieuc 792 248 296 – TVA intracommunautaire FR 72 792 248 296 – Siège social : Keravel, 22450 La Roche Derrien – 02 96 05 63 35 – CIF adhérent à l’ANACOFI-CIF sous le numéro E003511 – Courtier en assurance enregistré à l’ORIAS sous le numéro 13004521 – Déclaration CNIL n° 1670493 – MIOBSP – Carte de transactions sur immeubles et fonds de commerces n° CPI 2203 2018 000 030 566 délivrée par la CCI des Côtes d’Armor le 11/06/2021 – Absence de garantie financière, non détention de fonds pour compte de tiers – Assurance Responsabilité Civile Professionnelle souscrite auprès de AIG, police n° RD01443774D

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