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VOTRE CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

Spécialiste de la gestion de patrimoine pour une clientèle privée, Keravel Patrimoine propose des placements sur mesure et optimise votre gestion financière, immobilière et patrimoniale.

Un Bilan Patrimonial

Il permet d'identifier les objectifs patrimoniaux que vous souhaitez atteindre, en tenant compte de votre sensibilité patrimoniale et financière. Lors de ce premier rendez vous, nous vous remettons un document d'entrée en relation, consultable ici.

NOUS PROPOSONS

Une Analyse Patrimoniale

Elle prend en compte votre fiscalité, vos besoins, vos moyens disponibles, votre aversion au risque, et  les informations recueillies lors du Bilan Patrimonial. Elle nous permet de vous proposer des solutions sur mesure

Des Préconisations Personnalisées

Elles sont remises lors d’un rendez-vous spécifique, elles détaillent la stratégie patrimoniale que nous vous proposons, l’ensemble des étapes qu’elle comporte et les effets qu’elle doit produire

 

Nous mettons à votre disposition 20 années d'expérience en investissements immobiliers et financiers et 10 années en gestion de patrimoine

TEMOIGNAGES

“Très bon professionnel. Enchanté par son approche du métier, M de Wazieres a su me conseiller efficacement et en toute impartialité. Une personne de confiance ! Je recommande vivement.”

—  Olivier M.  —
Gérant d'une Société de construction